初级理财规划师证书是由中国职业技能培训协会颁发的，该证书已经实行双认证，国家证书与协会证书并行，国家背书、行业认可、证书含金量更高。

CHFP理财规划师考试在每年的5月和11月举行，需要提前1-2个月参加考前培训，完成培训后才能报名参加考试，并且考试合格后获得理财规划师证书。